Rising tariffs have thrown the underwear industry into chaos. With Trump's April 2025 announcement of a staggering 104% tariff on Chinese imports and targeted duties on other countries, manufacturers and brands are scrambling to adapt. The financial impact is immediate and severe, threatening margins and competitive pricing across the board.

The most resilient strategy combines China's technical expertise with Southeast Asian production advantages. This dual-location approach balances China's superior materials and R&D with Bangladesh's 28% landed cost savings from avoiding punitive tariffs, creating a flexible supply chain that can adapt to policy shifts.

As someone managing manufacturing facilities in both China and Bangladesh, I've witnessed firsthand how these tariff changes are reshaping the underwear industry. The April 8th announcement of tripling tariffs to 90% on Chinese de minimis packages (used by retailers like Shein and Temu) signals just how serious this administration is about its protectionist agenda. Let me share what I've learned about creating a resilient manufacturing strategy in this volatile environment.

Pourquoi une stratégie de fabrication unique est-elle de plus en plus risquée en 2025?

Putting all your production eggs in one basket has always carried risk, but today's geopolitical climate has amplified those dangers exponentially. The rapid escalation of tariffs has caught many brands unprepared.

Relying solely on China now means facing 104% tariffs as of April 10, 2025, while single-country alternatives like Vietnam (46% tariff), Cambodia (49% tariff), or Bangladesh also face uncertainty. The safest approach combines China's material strength with Southeast Asian production, creating flexibility to pivot as policies change.

The tariff landscape has changed dramatically in just the past week. President Trump's April 2nd announcement established a baseline 10% tariff on all imports, with additional targeted tariffs on specific countries. Then on April 8th, he tripled the previously announced tariff rates on low-value packages from China to 90% of the shipment's value, rising to $150 after June 1. For underwear manufacturers, this creates unprecedented challenges.

Comprendre la nouvelle réalité tarifaire

La structure tarifaire actuelle a créé un réseau complexe de tâches qui varie considérablement selon le pays. La Chine fait maintenant face à un devoir combiné de 104% au 10 avril 2025. Pendant ce temps, d'autres emplacements de fabrication populaires sont confrontés à leurs propres tarifs substantiels: le Vietnam à 46%, le Cambodge à 49% et le Bangladesh à des taux inférieurs mais toujours significatifs.

Ce qui rend cette situation particulièrement difficile, c'est l'imprévisibilité. Comme l'a noté le secrétaire au Trésor Scott Bessent, environ 70 pays ont contacté la Maison Blanche avec "Enquêtes" about the tariffs, and they're "starting the negotiations right now". This means the tariff landscape could shift again at any moment.

Les risques cachés de dépendance à un seul pays

Au-delà des tarifs, chaque emplacement de fabrication comporte son propre ensemble de risques:

Pays	Risque de tarif actuel	Risque de stabilité politique	Risque d'infrastructure	Risque de chaîne d'approvisionnement
Chine	Très élevé (104%)	Modéré	Faible	Faible
Vietnam	Élevé (46%)	Modéré	Modéré	Modéré
Cambodge	Très élevé (49%)	Haut	Haut	Haut
Bangladesh	Modéré	Haut	Haut	Modéré

Le Cambodge, qui fait face au taux de tarif unique le plus abrupte à 49%, illustre la gravité de la situation. Selon les groupes commerciaux, les usines basées au Cambodge" be returning to the U.S. as hoped by the administration. Instead, they're seeking alternative manufacturing locations in lower tariff regimes. This pattern is repeating across Southeast Asia, creating a complex reshuffling of global supply chains.

The reality is that no single location provides complete security in today's volatile trade environment. A diversified approach is no longer just a nice-to-have—it's essential for survival.

Comment le modèle Chine + Asie du Sud-Est crée-t-il une résilience?

De nombreuses marques de sous-vêtements ont du mal à trouver le bon équilibre entre le coût, la qualité et les risques dans leur stratégie de fabrication. La mauvaise approche pourrait entraîner des problèmes de qualité, des perturbations ou des coûts non durables.

The optimal strategy leverages China's superior material sourcing and technical expertise while utilizing Southeast Asian production (particularly Bangladesh) to mitigate tariff impacts. This approach maintains quality through standardized processes while reducing landed costs by 15-16% compared to China-only production.

At HAVING, we've developed a hybrid manufacturing model that combines the strengths of both China and Bangladesh. This approach has proven particularly valuable during the current tariff turbulence, allowing us to help clients maintain both quality and competitive pricing.

Les avantages stratégiques d'une approche à double emplacement

The China+Southeast Asia model works by strategically dividing the production process based on each location's strengths:

Source des matériaux & Développement en Chine: La Chine reste inégalée dans la qualité des matériaux, l'innovation et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. En maintenant notre source de matériaux et R&D Opérations en Chine, nous assurons l'accès aux meilleurs tissus, versions et innovations techniques.
Production en Asie du Sud-Est: For actual manufacturing, Bangladesh offers significant advantages, particularly for standard underwear products. With labor costs of $0.7-1/hour versus China's $3-4/hour and the avoidance of Section 301 tariffs, the total landed cost savings typically range from 15-16%.
Systèmes de transfert technique: La clé pour faire fonctionner ce modèle est d'avoir des systèmes robustes pour transférer des spécifications techniques, des normes de qualité et des connaissances de production entre les emplacements. Notre personnel technique supérieur tourne régulièrement entre les installations, garantissant des normes cohérentes.

L'économie de la fabrication à double emplacement

Let's look at the actual numbers for a typical women's underwear 5-pack to understand the economic impact:

Composant coût	Chine (USD)	Bangladesh (USD)	Différence
Matières premières	2,00 $	2,30 $	+ 15%
Travail	1,00 $	1,00 $	0%
Aérien & Autre	2,00 $	2,00 $	0%
Coût total de FOB	5,00 $	5,30 $	+ 6%
Tarif de base (15,6%)	0,78 $	0,83 $	+ 6%
Tarif de l'article 301	3,075 $ (7,5% + 10% + 10% + 34%)	1,961 $ （37%)	-36,2%
Tarif supplémentaire (9 avril 2025)	2,5 $ （50%）	0,00 $	-100%
Coût total de débarquement	11,355 $	8,091 $	-28,7%

Avec l'augmentation du tarif d'avril 2025, la différence de coût est devenue encore plus dramatique. Bien que la production du Bangladesh puisse avoir des coûts de FOB légèrement plus élevés en raison des importations de matériaux et des différences d'efficacité, l'évitement des tarifs crée des économies globales substantielles.

One particularly advantageous option we've developed is bonded manufacturing in Bangladesh. This approach allows materials to be imported duty-free for export production, further enhancing cost advantages while maintaining quality. Currently, there are very few facilities offering bonded underwear production in Bangladesh, giving our clients a significant competitive edge.

Qu'est-ce qui fait du Bangladesh une alternative intéressante à la Chine pour la production de sous-vêtements?

De nombreuses marques hésitent à explorer le Bangladesh comme une option de fabrication en raison de préoccupations concernant la qualité, les capacités ou la stabilité. Ces idées fausses peuvent les empêcher de capturer des avantages de coûts importants.

Bangladesh excels at producing basic cotton underwear, standard bras, and men's boxers/briefs with modern equipment and skilled labor. With proper quality systems, defect rates average under 1% (vs. 0.8% in China), while offering 15-16% landed cost savings and avoiding the new 104% China tariffs.

Bangladesh has evolved significantly as a manufacturing destination over the past decade. As the world's second-largest garment exporter after China, the country has developed substantial expertise in underwear production specifically.

Bangladesh's Manufacturing Capabilities

Our Bangladesh facility has gradually built production capacity to approximately 300,000 pieces monthly, representing about 60% of our Chinese facility's output. This scale allows us to accommodate both large retail orders and smaller specialty brand requirements.

Le pays excelle particulièrement:

Catégorie de produits	Capacité du Bangladesh	Capacité chinoise	Recommandation
Sous-vêtements de coton de base	Excellent	Excellent	Idéal pour le Bangladesh
Soutiens-gorge standard (non technique)	Bien	Excellent	Convient pour le Bangladesh avec un QC approprié
Soutiens-gorge de sports techniques	Équitable	Excellent	Recommander la production chinoise
Men's Briefs/Boxers	Excellent	Excellent	Idéal pour le Bangladesh
Women's Basic Panties	Excellent	Excellent	Idéal pour le Bangladesh

The key to successful Bangladesh production is matching the right products to the country's strengths. Basic products with straightforward construction, fewer components, and standard materials are excellent candidates for Bangladesh manufacturing.

Systèmes de contrôle de la qualité

One of the most common concerns about Bangladesh production is quality consistency. We've addressed this by implementing identical quality control measures across all facilities:

Procédures de fonctionnement standardisées: Le même système de gestion de la qualité, les protocoles de test, les listes de contrôle d'inspection et les systèmes de classification des défauts sont utilisés en Chine et au Bangladesh.
Formation à facilité croisée: Le personnel de contrôle de la qualité senior organise régulièrement des séances de formation dans les installations, tandis que le personnel termine les programmes de rotation entre les emplacements.
Gestion unifiée de la qualité numérique: Notre système centralisé suit les mesures de qualité de production en temps réel, identifie les problèmes récurrents et permet des actions correctives rapides.

Ces systèmes ont permis à notre installation du Bangladesh d'atteindre les taux de défaut en moyenne de moins de 1%, contre 0,8% dans nos opérations chinoises - une différence négligeable pour la plupart des catégories de produits.

L'avantage de fabrication collé

One particularly valuable option we've developed is bonded manufacturing in Bangladesh. This approach allows materials to be imported duty-free for export production, addressing one of the key challenges of Bangladesh manufacturing—access to high-quality materials.

Actuellement, il y a très peu d'installations offrant une production de sous-vêtements collée au Bangladesh, donnant à nos clients un avantage concurrentiel important. Cette approche combine les avantages de qualité des matériaux importés avec les avantages des coûts de la production du Bangladesh et de l'évitement des tarifs.

Comment pouvez-vous mettre en œuvre une stratégie à double emplacement sans perturber votre chaîne d'approvisionnement?

Les emplacements de fabrication de transition peuvent être intimidants. De nombreuses marques craignent les perturbations de la production, les incohérences de qualité ou les complications de gestion pendant le changement.

Commencez par un processus structuré en six étapes: 1) Évaluez la pertinence des produits pour le Bangladesh, 2) Transférer les spécifications techniques de la Chine, 3) produire et approuver des échantillons, 4) exécuter une production de pilote de 3 000 à 5 000 pièces, 5) évaluer les processus de qualité et ajuster les processus et 6) augmenter la production progressivement tout en maintenant la capacité de la Chine.

Notre système de transfert de production a été affiné à travers des dizaines de transitions réussies pour les clients internationaux. Le processus commence par une analyse de faisabilité complète qui évalue les exigences techniques, la disponibilité des matériaux, les paramètres de qualité et les implications des coûts du déplacement de produits spécifiques au Bangladesh.

Le processus de transfert en six étapes

Phase de transfert	Chronologie	Activités clés
1. Évaluation initiale	2-3 semaines	• Évaluation des produits • Vérification de l'approvisionnement des matériaux • Analyse des coûts • Vérification technique de faisabilité
2. Transfert technique du package	3-4 semaines	• Développement / transfert de motifs • Spécification du matériau • Guides de construction • Documentation des normes de qualité
3. Développement d'échantillons	2-3 semaines	• Première production d'échantillon • Test d'échantillons • Comparaison avec des échantillons de référence • ajustement du processus
4. Production pilote	4-5 semaines	• Exécution de production limitée (3 000 à 5 000 PC) • Raffinement de processus • Vérification de la qualité • Validation de l'emballage
5. Évaluation de la qualité	1-2 semaines	• Évaluation complète de la qualité • ajustement du processus • Revue des métriques de performance • Approbation finale
6. Implémentation complète	En cours	• Production régulière • Amélioration continue • Surveillance des performances • Audits de qualité réguliers

Cette approche structurée minimise les risques tout en vous permettant de renforcer la confiance dans le nouvel emplacement de production. L'ensemble du processus prend généralement 3 à 4 mois pour la première catégorie de produits, les catégories suivantes se déplaçant plus rapidement à mesure que les systèmes sont établis.

Stratégies de gestion des risques

Even with careful planning, it's essential to implement robust risk management strategies:

Maintenir la flexibilité de la production: Gardez une certaine capacité de production en Chine, en particulier pour les produits complexes ou rapides. Cette capacité à double facilité permet des ajustements rapides en réponse aux conditions changeantes.
Élaborer des plans d'urgence: Créez des plans spécifiques pour des perturbations potentielles comme l'instabilité politique, les catastrophes naturelles ou les changements de politique soudains.
Établir l'approvisionnement en matériaux de sauvegarde: Maintenir des relations avec plusieurs fournisseurs approuvés pour des matériaux critiques, y compris les options via la chaîne d'approvisionnement chinoise si nécessaire.
Implémentez la flexibilité logistique: Utilisez plusieurs compagnies maritimes et options portuaires pour éviter la dépendance de toute voie de transport unique.
Ajuster les stratégies d'inventaire: Envisagez d'augmenter légèrement les niveaux de stock de sécurité au cours de la période de transition initiale, optimisant progressivement à mesure que la confiance dans la nouvelle chaîne d'approvisionnement se développe.

La situation tarifaire actuelle présente en fait une opportunité stratégique. Alors que certaines marques quittent la Chine entièrement ou luttent contre la hausse des coûts, l'établissement d'une stratégie à double emplacement vous positionne désormais pour un avantage à long terme. Même si les tarifs diminuent, la chaîne d'approvisionnement mondiale des sous-vêtements aura atteint un nouvel équilibre à des prix plus élevés. Le fait d'avoir des options de production flexibles restera précieuses, quelle que soit la façon dont les politiques évoluent.

Que devriez-vous rechercher dans un partenaire de fabrication pendant ces temps incertains?

Finding the right manufacturing partner is critical in navigating today's volatile trade environment. The wrong choice could leave you vulnerable to quality issues, supply disruptions, or inability to adapt to policy changes.

Recherchez des partenaires avec des installations établies dans plusieurs pays, en particulier les combinaisons Chine et Bangladesh. Vérifiez que les systèmes de qualité sont standardisés entre les emplacements, vérifiez les certifications (ISO 9001, SA8000, WRAP) et s'assurer qu'ils ont une expérience des transitions axées sur les tarifs pour d'autres clients.

The most valuable manufacturing partners in today's environment offer more than just production capacity—they provide strategic flexibility and risk management. Based on our experience helping clients navigate tariff challenges, several factors stand out as particularly important.

Critères clés pour sélectionner des partenaires de fabrication

Capacité de production multi-pays: Les partenaires des installations établies en Chine et en Asie du Sud-Est offrent la plus grande flexibilité. Cela permet une allocation stratégique de production en fonction du type de produit, des considérations tarifaires et des exigences de chronologie.
Systèmes de qualité standardisés: Recherchez les fabricants qui maintiennent des mesures de contrôle de la qualité identiques dans toutes les installations, y compris les procédures d'exploitation standardisées, la formation croisée et les systèmes de gestion de la qualité unifiés.
Expertise en transfert technique: La capacité de transférer efficacement les spécifications techniques, les normes de qualité et les connaissances de production entre les emplacements est essentielle pour maintenir la cohérence.
Réseaux d'approvisionnement en matériaux: Des relations solides avec les fournisseurs de matériaux dans plusieurs pays permettent un approvisionnement rentable quel que soit le lieu de production.
Certifications de conformité: Vérifiez les certifications pertinentes, notamment la gestion de la qualité (ISO 9001), la conformité sociale (SA8000, le WRAP, le BSCI) et les normes environnementales.
Expérience avec les transitions axées sur les tarifs: Les partenaires qui ont réussi à aider d'autres clients à faire des défis tarifaires auront établi des processus et des délais réalistes.
Communication transparente: Une communication claire et honnête sur les capacités, les limitations et les défis potentiels est essentiel pour un partenariat efficace.

Démarrer la conversation

Pour les marques qui envisagent une transition manufacturière, je recommande de commencer par une conversation stratégique. Cette discussion initiale devrait couvrir:

Analyse du portefeuille de produits: Quels produits conviennent le mieux à la transition potentielle en fonction de la complexité, du volume et de la sensibilité à la marge?
Évaluation de l'impact des coûts: How would a dual-location strategy affect your specific products' landed costs under current and potential future tariff scenarios?
Évaluation de la chronologie et des risques: Quelle chronologie réaliste nécessiterait une transition et quels risques devraient être gérés?
Planification du projet pilote: Quels produits spécifiques feraient des candidats idéaux pour une production initiale d'essai?

Even if you're not ready to make immediate changes, establishing relationships with manufacturers who offer multi-country production provides valuable optionality. As the tariff situation continues to evolve, having these connections already in place allows for faster adaptation when needed.

Conclusion

The underwear manufacturing landscape has been dramatically reshaped by the April 2025 tariff announcements. With China now facing 104% duties and other countries also targeted, the most resilient strategy combines China's technical strengths with Southeast Asian production advantages. This dual-location approach offers both immediate cost savings and long-term flexibility to adapt as trade policies continue to evolve.

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